2017年LED照明行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

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網(wǎng)訊 破產(chǎn)倒閉、整合并購(gòu)、材料漲價(jià)、開(kāi)辟海外市場(chǎng)、個(gè)性化差異化發(fā)展、外企放棄國(guó)內(nèi)通用照明市場(chǎng)，在已經(jīng)過(guò)去2016年，LED照明行業(yè)經(jīng)歷了諸多的變動(dòng)，而就在剛剛到來(lái)的2017年，破產(chǎn)與漲價(jià)的大戲依舊繼續(xù)上演。溫故知新，今天就讓我們一起來(lái)回顧2016的LED照明行業(yè)，看看都有哪些趨勢(shì)將會(huì)在2017年更加值得注意。

整體產(chǎn)值達(dá)到5216億元

2016年，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)到5216億元，較2015年同比增長(zhǎng)22．8％，雖然與“十二五”期間30％的年均增長(zhǎng)率有所下降，但增長(zhǎng)率較2015年的21％有小幅提升。其中上游外延芯片規(guī)模約182億元，同比增長(zhǎng)20％；中游封裝規(guī)模達(dá)到748億元，同比增長(zhǎng)21．5％；下游應(yīng)用規(guī)模 4286億元，同比增長(zhǎng)23％。LED通用照明仍然是應(yīng)用市場(chǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力。2016年，產(chǎn)值達(dá)2040億元，同比增長(zhǎng)31．5％，占整體應(yīng)用市場(chǎng)的比重由2015年的45％，提升到2016年的47．6％。隨著奔馳、寶馬等高端車型前大燈越來(lái)越多的采用LED燈具，2016年LED汽車照明高速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)33．8％，占整體應(yīng)用市場(chǎng)1．4％。

2011年，國(guó)家發(fā)改委等五部委共同發(fā)布了《中國(guó)逐步淘汰白熾燈線路圖》，將淘汰白熾燈的歷程分成了五個(gè)階段，今年的10月1日是淘汰白熾燈的最后一個(gè)階段，15瓦及以上的白熾燈將從10月1日起徹底退出歷史舞臺(tái)。2016年，全球加速淘汰白熾燈，LED已成為照明的主流光源。我國(guó)國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約80億只，同比增長(zhǎng)33％；國(guó)內(nèi)銷量約38億只，同比增長(zhǎng)35％。LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率（LED照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)銷售數(shù)量／照明產(chǎn)品國(guó)內(nèi)總銷售數(shù)量）達(dá)到42％，比2015年上升10個(gè)百分點(diǎn)。

海外市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大 中東地區(qū)高速崛起

在經(jīng)歷了多年的高速增長(zhǎng)以后，2016年我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口開(kāi)始下滑。2016年前11個(gè)月，我國(guó)LED照明產(chǎn)品累計(jì)出口金額近94億美元，較2015年同期下降2．4％。預(yù)計(jì)2016年全年出口金額約為105億美元。照明出口金額出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)LED照明出口產(chǎn)品價(jià)格下降速度趨緩。2012年初至2016年10月底的4年中，LED照明產(chǎn)品出口平均價(jià)格累計(jì)下降87．6％。2016年1月到10月，LED照明產(chǎn)品出口均價(jià)下降超過(guò)20％。LED芯片出口額39．42億美元，同比下降54．85％。

2016年1－11月，歐盟、美國(guó)、日本、東盟國(guó)家、金磚國(guó)家以及中東國(guó)家是我國(guó)LED照明產(chǎn)品出口的主要市場(chǎng)，但市場(chǎng)冷熱不均，增長(zhǎng)情況各異。美國(guó)市場(chǎng)增速放緩，為17％，市場(chǎng)份額較2015年同期擴(kuò)大4個(gè)百分點(diǎn)；歐盟增速為23％；中東地區(qū)市場(chǎng)快速興起，增速最高為27％，市場(chǎng)份額為7％，較上年同期增加了2個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，俄羅斯市場(chǎng)嚴(yán)重下滑；金磚國(guó)家市場(chǎng)份額由2015年同期的7％縮小到6％；對(duì)日本出口額大幅下降，較2015年同期下降了17％。

廈門高賢電子科技有限公司總經(jīng)理馬士強(qiáng)表示說(shuō)：“2016年歐洲的市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟，整體價(jià)格主要受到了匯率等方面的影響。我們做好的訂單，客戶也會(huì)要求晚一點(diǎn)出貨。從整個(gè)的生產(chǎn)周期來(lái)看，應(yīng)該要到2017年年中情況才會(huì)好轉(zhuǎn)。”

深愛(ài)半導(dǎo)體的總工程師汪德文表示說(shuō)：“現(xiàn)在不僅僅是歐美市場(chǎng)，印度、巴西市場(chǎng)都打開(kāi)了，特別是印度，人口多需求旺，人工成本低比中國(guó)低很多，再加上印度整體的工程師素質(zhì)不錯(cuò)，未來(lái)會(huì)越來(lái)越多的電子工業(yè)會(huì)往印度走，我相信未來(lái)的幾年印度的增長(zhǎng)率會(huì)比中國(guó)要好。”

漲價(jià)潮倒逼產(chǎn)業(yè)回歸理性

回顧2016年LED照明行業(yè)，材料漲價(jià)是不可避開(kāi)的話題。自2016年3月以來(lái)，先是在晶電、三安的帶領(lǐng)下部分LED芯片漲價(jià)10％左右。隨后木林森、信達(dá)光電、國(guó)星光電將用于顯示屏的RGB燈珠價(jià)格上調(diào)5％——10％。

這種漲價(jià)風(fēng)潮也迅速蔓延到原材料。襯底，以及金、銀等貴金屬價(jià)格持續(xù)攀高，導(dǎo)致LED器件的核心部件——金線和銀支架的成本隨之走高。如今，繼銅箔供求緊張帶動(dòng)鋁基板漲價(jià)后，2016年10月以來(lái)鋁材瘋漲。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前鋁漲了40％左右，鋼板漲了20％，鋁基板漲了40％。鋁價(jià)上漲，直接影響了鋁基板、燈體外殼、散熱器等用鋁量較多的配件價(jià)格，有些產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)上漲了20％。比如LED驅(qū)動(dòng)電源的鋁制外殼價(jià)格上漲，電源配件每個(gè)成本上漲0．2－0．3元。

到2016年年底ED行業(yè)共出現(xiàn)了4輪漲價(jià)潮。加上年底“環(huán)保風(fēng)暴”，導(dǎo)致照明產(chǎn)品漲價(jià)幅度從5％到15％不等，以8％的漲幅居多。此前LED產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)激烈，犧牲品質(zhì)犧牲利潤(rùn)搶市場(chǎng)屢見(jiàn)不鮮，這次漲價(jià)潮讓很大一部分打算以價(jià)格戰(zhàn)獲利的企業(yè)暴露出弊病，也在一定程度上促進(jìn)產(chǎn)業(yè)回歸理性競(jìng)爭(zhēng)，向健康方向發(fā)展。

行業(yè)洗牌加速 資本運(yùn)作成新增長(zhǎng)點(diǎn)

隨著價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲，行業(yè)整合洗牌與升級(jí)加速，資本運(yùn)作下的并購(gòu)整合可謂唱響行業(yè)主旋律。回顧2016年LED行業(yè)并購(gòu)大戲不斷上演，LED業(yè)2016年大大小小的收購(gòu)事件約40起，并購(gòu)金額已經(jīng)超過(guò)300億元。整合方向不僅有行業(yè)內(nèi)部的垂直整合（金額占比37％），也有不同行業(yè)的“跨界”融合（交易金額占比63％），如勤上光電29億元收購(gòu)愛(ài)迪國(guó)際教育交易，同時(shí)海外并購(gòu)動(dòng)作頻繁（交易金額占比17％），如木林森聯(lián)手IDG豪擲4億歐元收購(gòu)歐司朗照明業(yè)務(wù)。

而根據(jù)上市公司財(cái)報(bào)，2016年前三季度，A股26家主營(yíng)業(yè)務(wù)為L(zhǎng)ED的上市公司營(yíng)業(yè)收入總額為451億元，較2015年同比增長(zhǎng)33％，在申萬(wàn)28個(gè)一級(jí)分類板塊營(yíng)收增速排名中，LED板塊位列第二，僅次于房地產(chǎn)，同時(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整體A股平均水平；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額59億元，同比上升25％，營(yíng)收和利潤(rùn)的增速雙雙回到高點(diǎn)。

并購(gòu)、上市等等手段，未來(lái)資本上的運(yùn)作將會(huì)越來(lái)越成為企業(yè)增加收入的手段。成都岷創(chuàng)科技的創(chuàng)始人兼CEO陳雪松表示說(shuō)：“如今國(guó)內(nèi)LED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，各大廠商產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，特別是各企業(yè)重心都在光源類產(chǎn)品上面，造成了企業(yè)的利潤(rùn)微薄，未來(lái)會(huì)有更多的驅(qū)動(dòng)芯片廠商尋求合并或者獨(dú)自IPO等方式在資本市場(chǎng)的運(yùn)作以增強(qiáng)自身在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力或者開(kāi)辟新的產(chǎn)品線。”

國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)不斷突破

繼飛利浦、歐司朗等之后，國(guó)際照明巨頭GE（通用電氣）照明自2016年11月30日起，也終止了在亞洲和拉丁美洲的所有直接商業(yè)活動(dòng)。2016年不少外資企業(yè)宣布退出中國(guó)LED照明市場(chǎng)，在LED照明領(lǐng)域，中國(guó)LED照明企業(yè)的風(fēng)頭一時(shí)無(wú)兩。

國(guó)外企業(yè)的退出一時(shí)讓人擔(dān)憂我國(guó)LED的核心技術(shù)將無(wú)人帶領(lǐng)，但隨著我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是近年來(lái)我國(guó)技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)力推動(dòng)，我國(guó)半導(dǎo)體照明技術(shù)水平快速提升，我國(guó)LED 產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際水平差距進(jìn)一步縮小。

2016年，我國(guó)功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效160 lm／W（國(guó)際廠商176 lm／W）；LED室內(nèi)燈具光效超過(guò)90 lm／W，室外燈具光效超過(guò)110 lm／W；具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效150 lm／W，硅基黃光LED（565nm）光效達(dá)到130 lm／W，硅基綠光LED（520nm）光效超過(guò)180 lm／W，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平；深紫外LED技術(shù)進(jìn)一步提升，280nm深紫外LED室溫連續(xù)輸出功率超過(guò)20 mW，處于世界先進(jìn)水平；白光OLED光效超過(guò)120 lm／W；LED小間距顯示屏產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化最小間距已達(dá)0．9mm（P0．9）。

惠州雷士光電科技有限公司研發(fā)中心徐開(kāi)國(guó)認(rèn)為當(dāng)下部分國(guó)內(nèi)大企具備了強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，他說(shuō)：“目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)專利存在一定的不足，但是LED這個(gè)行業(yè)沒(méi)有跨越不了的技術(shù)和不可跨越的門檻，雖然我們不一定是能夠?qū)崿F(xiàn)他們的技術(shù)，但實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能還是能夠做到的，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)像德豪潤(rùn)達(dá)等一些體量較大的企業(yè)現(xiàn)在也具備了一定的研發(fā)能力，未來(lái)國(guó)內(nèi)的相關(guān)技術(shù)很快就會(huì)追上的。”

深圳市祺宇實(shí)業(yè)有限公司LED事業(yè)部技術(shù)副理陳小林提出建議說(shuō)：“國(guó)內(nèi)在關(guān)鍵芯片領(lǐng)域的企業(yè)需要改變發(fā)展觀念，增加在設(shè)計(jì)和技術(shù)力量上的投入，不要純粹以掙錢為目的，要發(fā)展有遠(yuǎn)景的技術(shù)。另外，本土企業(yè)的體量太小，需要經(jīng)歷洗牌，通過(guò)整合來(lái)進(jìn)行技術(shù)和資源的整合。”

產(chǎn)業(yè)高度集中 轉(zhuǎn)型、差異化、個(gè)性化發(fā)展成新常態(tài)

隨著國(guó)外企業(yè)退出、行業(yè)整合加劇，LED照明產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升，行業(yè)呈現(xiàn)大者恒大的局面。根據(jù)2016年前三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，營(yíng)收排名前十家廠商2016年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)均將超過(guò)20億元，將有4－5家廠商進(jìn)入50億元俱樂(lè)部。營(yíng)收排名前十廠商營(yíng)收之和占總產(chǎn)值比重為8％，比2015年的7．2％提高了0．8個(gè)百分點(diǎn)。

從芯片、封裝到照明顯示等相關(guān)領(lǐng)域的整體情況來(lái)看，LED行業(yè)集中度更高，數(shù)據(jù)顯示，2009年時(shí)國(guó)內(nèi)共有62家LED芯片企業(yè)，而如今在正常生產(chǎn)的只有20余家，未來(lái)可能只會(huì)剩下三五家芯片企業(yè)。中下游龍頭企業(yè)漸顯。“以單一業(yè)務(wù)類型為主”向“多種業(yè)務(wù)類型結(jié)合”的方向轉(zhuǎn)型。具備成本控制能力、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定以及具備規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)才能夠留下來(lái)。

面對(duì)產(chǎn)業(yè)高度集中、LED照明產(chǎn)品價(jià)格下降的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)LED企業(yè)紛紛尋找轉(zhuǎn)型、個(gè)性化、差異化發(fā)展，從2016年LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)整體來(lái)看，呈現(xiàn)的是芯片企業(yè)延伸半導(dǎo)體集成電路，中游封裝拓展細(xì)分市場(chǎng)、下游照明換軌教育及傳媒領(lǐng)域。

深愛(ài)半導(dǎo)體產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)理李家紅表示說(shuō)：“具有特色差異化的產(chǎn)品很有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且會(huì)減少市場(chǎng)上的產(chǎn)品重合度，不同企業(yè)間的產(chǎn)品各具特色，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)沒(méi)那么激烈。”

士蘭微電子產(chǎn)品經(jīng)理吳建明也表示說(shuō)：“產(chǎn)品價(jià)格下降會(huì)讓LED照明企業(yè)更加關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域。目前我們盈利主要是靠差異化，或者尋求細(xì)分化。”

高新領(lǐng)域值得期待

汽車照明、植物照明、智能照明等等高新領(lǐng)域也成為一些有實(shí)力、有技術(shù)、有渠道的企業(yè)的選擇之一。據(jù)預(yù)測(cè)，全球汽車LED燈具市場(chǎng)到2020年將達(dá)70億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)18％。而中國(guó)車燈配套市場(chǎng)從2010年的178億人民幣一路增長(zhǎng)到了2013年的255億元人民幣。而在2015年里，中國(guó)汽車銷量就達(dá)到了3100萬(wàn)輛以上，按此推算，對(duì)應(yīng)車燈配套市場(chǎng)也將超過(guò)350億元人民幣，而車用LED市場(chǎng)目前平均毛利率普遍在20％以上，由此可料汽車照明市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大。

全球LED應(yīng)用植物照明的產(chǎn)值從2013年起，開(kāi)始呈現(xiàn)高速成長(zhǎng)，初步統(tǒng)計(jì)2014年達(dá)1億美元，2017年預(yù)計(jì)可達(dá)5億美元。隨著全球LED應(yīng)用農(nóng)業(yè)照明滲透率的提升，中國(guó)市場(chǎng)也慢慢興起，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。

據(jù)調(diào)查研究指出，2013－2020年智能照明市場(chǎng)每年以17％的復(fù)合年增長(zhǎng)率在加速擴(kuò)張，到2020年，智能照明市場(chǎng)預(yù)計(jì)將超過(guò)80億美元，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。據(jù)CMS China統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，在不考慮高附加值產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，僅2014－2015兩年智能照明行業(yè)就將額外提供至少超過(guò)600億元人民幣的市場(chǎng)空間。

東莞市創(chuàng)領(lǐng)光年電子有限公司研發(fā)部總監(jiān)張勇說(shuō)：“中國(guó)目前已經(jīng)是全球最大的照明市場(chǎng)，植物照明、汽車照明這些高端照明領(lǐng)域的市場(chǎng)空間都十分龐大，但目前國(guó)內(nèi)在這方面的技術(shù)依然不成熟，特別是植物照明，不過(guò)這雖然是不足，但同時(shí)也是個(gè)機(jī)會(huì)。”

總結(jié)

2016年雖然已經(jīng)過(guò)去，但就在2017年開(kāi)年，經(jīng)營(yíng)十二年的照明企業(yè)福特斯轟然倒閉，便是上一年漲價(jià)潮帶來(lái)的余震。同時(shí)漲價(jià)潮依然繼續(xù)，2017年1月10日，廈門市三安半導(dǎo)體科技有限公司決定上調(diào)部分產(chǎn)品的價(jià)格，上調(diào)幅度為8％，業(yè)界龍頭三安打響了漲價(jià)的第一槍。種種跡象表明，在2017年，2016年里體現(xiàn)出來(lái)的各種趨勢(shì)只會(huì)更加明顯。

回顧2016年的LED照明行業(yè)發(fā)展路線，在這一年里，四輪的漲價(jià)潮說(shuō)明這個(gè)行業(yè)的價(jià)格已經(jīng)觸碰到了底線，價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲，行業(yè)整合也將進(jìn)一步加劇；產(chǎn)業(yè)不斷集中，呈現(xiàn)出大者恒大的趨勢(shì)，個(gè)性化、差異化發(fā)展成為新的出路；未來(lái)將有更多資本運(yùn)作來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)增長(zhǎng)；而隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格回歸理性，國(guó)內(nèi)人工成本持續(xù)上漲，開(kāi)辟海外市場(chǎng)，特別是中東地區(qū)的國(guó)家作為新興市場(chǎng)也成為新的選擇；汽車照明、植物照明、智能照明等等高新領(lǐng)域如今已經(jīng)成為新的趨勢(shì)，萬(wàn)眾期待但也需要謹(jǐn)慎選擇。這些趨勢(shì)在2017年只會(huì)更加明顯，2017年，LED照明行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。